Jelentések létrehozása a Salesforce-ban: kezdő útmutató a 2019-es évhez

elgondolkodott már azon, hogyan hozhat létre jelentést a Salesforce-ban? Jelentések létrehozása a Salesforce – ban gyakran így néz ki:

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

de a Salesforce nem éri meg a (néha) magas árat, hacsak nem csak az insight-ot gyűjti (csak nyers adatok helyett). Tehát akár tetszik, akár nem, kötelező az ujjaink feltekerése, hogy elsajátítsuk a jelentések készítését a Salesforce-ban.

van egy jó hír.

a jelentések létrehozásának folyamata a Salesforce-ban nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik (vagy néha hangzik, amikor elolvassa a támogatási dokumentumokat).

tehát itt van, hogyan szerezheti meg a vállalkozásának növekedéshez szükséges cselekvőképes betekintést.

Jelentések létrehozása a Salesforce – ban-határozza meg, mit kell tudnia

“Ha nem tudja, mit akar, akkor sok mindent kap, amit nem.”

csak egy a Fight Club sok zen-szerű közmondása közül, amelyek a Salesforce használatára vonatkoznak. (OK. Rendben. Valószínűleg ez az egyetlen.)

Hogyan hozzunk létre jelentést a Salesforce – ban?

Gondolj a jelentések létrehozására a Salesforce-ban, mint például a Google Fordító használata.

a számaidat, listáidat és egyéb érthetetlen adataidat olyanná változtatják, amit valójában megérthetsz. (+1 gyönyörű grafikonok és díszes grafikonok.)

amint az adatok értelmesek a kontextusban, jobban megértheti, hogyan működik vállalkozása, és ezt az új betekintést felhasználhatja a jövőre vonatkozó tájékozott döntések meghozatalához.

mindez azzal kezdődik, hogy meghatározzuk, mely KPI-k (vagy kulcsfontosságú teljesítménymutatók) a legfontosabbak a vállalkozás sikere szempontjából.

sajnos itt nem tudunk egyszerű copy / paste választ adni. Ez teljesen függ a saját egyedi forgatókönyv.

azonban adhatunk néhány javaslatot a Salesforce legjobb gyakorlatainak három példájával:

  1. egy értékesítési szervezet tudni akarja, hogy mely ügyletek vesztek el, mely versenytársak nyernek teret, és hogy az átlagos lezárási idő növekszik vagy csökken.
  2. egy ügyfélszolgálati szervezet számára fontos, hogy nyomon kövesse az esetek lezárásának átlagos idejét, és elégedetté tegye az ügyfeleket.
  3. és a marketing szervezetek nyomon akarják követni a kampány hatékonyságát és megtérülését.

Salesforce folytatja a javaslatot:

“tegyen fel kérdéseket, és kezdje a tetején. Jelentések és irányítópultok tervezésekor először határozza meg, hogy a vezetők, a vezérigazgató; az értékesítés, a Marketing, a támogatás VP-jének és a csatornáinak tudniuk kell, hogy működjenek. Melyek a legfontosabb mutatóik? Milyen magatartást akarnak ösztönözni?”

ezután döntse el, hogy milyen adatokat kell rögzítenie, hogy jelentéseket hozzon létre a Salesforce-ban, amelyek megmutatják ezeket a KPI-ket működés közben.

így hozhat létre új jelentést a Salesforce-on belül.

Új jelentés létrehozása a Salesforce-ban

merüljünk bele.

először is: a Salesforce két ablakstílust kínál—Classic és Lightning.

az alábbi képernyőképek a Salesforce Classic használatával készültek. Tehát, ha az ablak másképp néz ki, kattintson a profil ikonjára a jobb felső sarokban, majd kattintson a “váltás a Salesforce Classic-ra”gombra.

most kattintson a “jelentések” gombra a felső füleken, és valami ilyesmit fog látni:

width=

width=

hozzunk létre egy új jelentést. Menj előre, és kattints az “Új jelentés” – re a fenti képen kiemelve, és látni fogod ezt az ablakot:

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

a Salesforce automatikusan létrehoz számos szabványos jelentést az Ön számára. Gyakran könnyebb ezekkel kezdeni, és testreszabni az Ön igényeinek megfelelően.

miért kell újra feltalálni a kereket?

példaként létrehozok egy Opportunities Pipeline jelentést, amely bemutatja a vállalkozásaim lehetőségeit-kezdve az előre elkészített lehetőségek jelentéssel.

Szerezd meg a csapágyakat a Jelentéskészítőben

Miután létrehozott egy új jelentést, a Jelentéskészítőhöz kerül.

de ne ijedjen meg: ez sokkal bonyolultabbnak tűnik, mint valójában a valóságban.

Vigyázat: a Salesforce jelentések nem mentenek automatikusan. Ezért mindenképpen mentse el a módosításokat, mielőtt elhagyja az oldalt. Ha pedig egy meglévő jelentést testre szab, használja a” Mentés másként ” funkciót, hogy külön Jelentésként mentse, hogy ne mentse az eredetihez képest.

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

a Jelentéskészítő ablak három ablaktáblával rendelkezik:

  1. a mezők ablaktábla megjeleníti a jelentéshez hozzáadható összes adatmezőt. Böngészhet a mappákban, vagy a tetején található keresősáv segítségével megtalálhatja, amire szüksége van.
  2. az előnézeti ablaktáblán megjelenik az adatok előnézete, amely segít a jelentés elkészítésében. (Előnézet céljából legfeljebb 50 Sort jelenít meg, de az összes adat szerepel a zárójelentésben).
  3. a Szűrőablak lehetővé teszi a jelentésben szereplő adatok szűrését—például dátum vagy állapot szerint.

amint jobban tudsz jelentéseket készíteni a salesforce-ban, rájössz, hogy a jelentés csak annyira jó, mint a benne szereplő adatok.

szemetet. Szemét ki.

tehát itt van, hogyan kell kiválasztani a megfelelő adatokat meg kell festeni a megfelelő képet.

A szükséges adatmezők áthúzása

a legtöbb dolgot áthúzhatja a Jelentéskészítőben.

komolyan, ez a dolog olyan, mint a Tetris. (De sajnos közel sem olyan addiktív…)

Kezdje azzal, hogy megszabadul a nem kívánt mezőktől. Csak kattintson az oszlop mezőjének nevére az előnézeti ablakban, majd húzza vissza a mezők ablaktáblába.

Ezután keresse meg a kívánt mezőket, majd húzza őket az előnézeti ablaktáblába.

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

az előnézeti ablaktáblában lehetőség van az “összes oszlop eltávolítására” (sárga színnel kiemelve), ha a nulláról szeretné kezdeni.

ebben a példában ezt a drag and drop függvényt fogom használni, hogy elhagyjam a négy mezőt, amelyekre szükségem van a lehetőségek Folyamatjelentéséhez.

ezután a következő szakaszban szűrjük ezeket a kiválasztott adatmezőket, hogy csak a kívánt adatokat jelenítsük meg.

most szűrje le a Salesforce jelentés adatait

Az előre elkészített Salesforce jelentések mindegyike tartalmaz egy sor parancsikont, szabványos szűrőt. (Ha pedig nem látja a szükséges szűrőket, létrehozhat egyéni szűrőket.)

példámban az adatokat csak nyitott lehetőségekre kell korlátoznom (kiszűrve a zárt lehetőségeket).

ebben az esetben egyszerűen használhatom a megadott szűrő parancsikont, a “lehetőség állapota” lehetőséget a “Megnyitás”kiválasztásához. De tegyük meg manuálisan, hogy megértsük, hogyan lehet létrehozni egy egyéni szűrőt.

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

először kattintson a “Hozzáadás”gombra. Ez megjeleníti a zöld színnel kiemelt opciók sorát.

mivel csak nyitott lehetőségeket akarok látni, kiválasztottam a “színpad”, “nem egyenlő”, “zárt nyert, zárt Elveszett”lehetőséget. (A képen még mindig az “Ok” gombra kell kattintanom a szűrő alkalmazásához.)

rengeteg lehetőség van itt, ezért a legjobb, ha átgondolja, mit kell szűrnie, és egyszerűen írja be az első legördülő menübe.

értsd meg ezt a 4 jelentéstípust

most, hogy rögzítetted és szűrted az adataidat, itt az ideje, hogy a leginkább elérhető módon jelenítsd meg őket.

a Salesforce négy formátumban hozhat létre jelentéseket (a részletesebb áttekintéshez olvassa el a Jelentéstípusok végső útmutatóját):

  1. a táblázatos formátum olyan, mint egy Excel táblázat. Ez a legegyszerűbb módja az adatok felsorolásának, amely oszlopokat és sorokat mutat. (Ez az, amit eddig használtunk).
  1. az összefoglaló formátum olyan, mint a táblázatos formátum, de lehetővé teszi, hogy a jelentést bármilyen módon összefoglalja—például részösszegeket és összesítéseket.
  1. a Mátrix formátum nem olyan zavaró, mint a filmek. Felsorolja az adatok összefoglalóit egy rácsban, függőleges és vízszintes kritériumokkal. Ez lehetővé teszi, hogy megnézze, hogyan hasonlítanak össze a különböző összefoglalók egymással.
  1. A csatlakozott formátum pontosan az—csatlakozott. Ez lehetővé teszi, hogy össze több jelentést egy. (Mellékjegyzet: az egyesített jelentések nem érhetők el a kezdőcsomagban.)

ma a táblázatos és összefoglaló jelentésekre fogunk összpontosítani. Ez a kettő az alapja a jelentések készítésének a Salesforce – ban-a kígyó feje, ha akarod.

eddig a táblázatos formátumot használtuk:

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce - ban

kattintson a legördülő menüre az összefoglaló formátumra való váltáshoz:

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

most egy mezőt kell használnia az adatok összefoglalásához.

ehhez húzhat be egy új mezőt a mező ablaktáblából. Vagy, ha már rendelkezik az összefoglaló mezővel az előnézeti ablaktáblában, mint én, egyszerűen húzza át a térbe csoportosítás létrehozásához.

alább láthatja a jelentésemet összefoglaló formátumban, szakaszonként összegezve:

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

most fejezzük be a Salesforce-jelentést

a diagramok rendelkeznek azzal a varázslattal, hogy az adatok könnyen érthetők legyenek.

ezenkívül hozzá kell adnia egy diagramot a jelentés futtatása előtt, hogy megjelenjen az irányítópulton.

példámban szükségem van egy alapvető tölcsérdiagramra ehhez a Lehetőségfolyamathoz:

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

a Diagramszerkesztőben kiválaszthatja a jelentéshez leginkább releváns diagramtípust. A Salesforce egy csomó módot kínál a diagram konfigurálására is.

miután elkészítette a diagramot, és rákattintott az “OK” gombra, a Salesforce hozzáadja a diagramot a jelentéshez.

az értékesítési jelentés futtatása

amint a fenti kép sárga kiemeléséből látható, a jelentéskészítő továbbra is csak a jelentés előnézetét mutatja nekünk.

tehát meg kell futtatni a jelentést, hogy a teljes egy az összes adatot tartalmazza. Egyszerűen kattintson a “Jelentés futtatása” gombra ehhez:

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

a Salesforce kilép a Jelentéskészítőből, és látni fogja a végső jelentést:

jelentések létrehozása a Salesforce-ban

jelentések létrehozása a Salesforce-ban

ha még nem tette meg, ne felejtse el menteni a jelentést. Győződjön meg róla, hogy egyedi nevet ad neki, és töltse ki az összes mezőt későbbi hivatkozás céljából:

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

Ta-da! Most készített egy kickass Salesforce jelentést.

még Leo is lenyűgözött.

jelentések létrehozása a salesforce-ban

jelentések létrehozása a salesforce-ban

következtetés

minden vállalkozásnak világos, könnyen emészthető jelentésekre van szüksége, hogy felfedezze a hatékony és eredményes fejlődéshez szükséges betekintést.

és most, hogy tudja, hogyan kell felhasználni adatait a Salesforce jelentésekkel, már nem kell olyannak lennie, mint a frusztrált Lego man a kezdetektől fogva.

a Salesforce jelentés létrehozása nem lehet nehéz. Mert az igazi munka csak utána kezdődik.

a jelentésből nyert betekintést kell felhasználnia a továbblépéshez—különben mi értelme van?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.