elgondolkodott már azon, hogyan hozhat létre jelentést a Salesforce-ban? Jelentések létrehozása a Salesforce – ban gyakran így néz ki:
de a Salesforce nem éri meg a (néha) magas árat, hacsak nem csak az insight-ot gyűjti (csak nyers adatok helyett). Tehát akár tetszik, akár nem, kötelező az ujjaink feltekerése, hogy elsajátítsuk a jelentések készítését a Salesforce-ban.
van egy jó hír.
a jelentések létrehozásának folyamata a Salesforce-ban nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik (vagy néha hangzik, amikor elolvassa a támogatási dokumentumokat).
tehát itt van, hogyan szerezheti meg a vállalkozásának növekedéshez szükséges cselekvőképes betekintést.
- Jelentések létrehozása a Salesforce – ban-határozza meg, mit kell tudnia
- Új jelentés létrehozása a Salesforce-ban
- Szerezd meg a csapágyakat a Jelentéskészítőben
- A szükséges adatmezők áthúzása
- most szűrje le a Salesforce jelentés adatait
- értsd meg ezt a 4 jelentéstípust
- most fejezzük be a Salesforce-jelentést
- az értékesítési jelentés futtatása
- következtetés
Jelentések létrehozása a Salesforce – ban-határozza meg, mit kell tudnia
“Ha nem tudja, mit akar, akkor sok mindent kap, amit nem.”
csak egy a Fight Club sok zen-szerű közmondása közül, amelyek a Salesforce használatára vonatkoznak. (OK. Rendben. Valószínűleg ez az egyetlen.)
Hogyan hozzunk létre jelentést a Salesforce – ban?
Gondolj a jelentések létrehozására a Salesforce-ban, mint például a Google Fordító használata.
a számaidat, listáidat és egyéb érthetetlen adataidat olyanná változtatják, amit valójában megérthetsz. (+1 gyönyörű grafikonok és díszes grafikonok.)
amint az adatok értelmesek a kontextusban, jobban megértheti, hogyan működik vállalkozása, és ezt az új betekintést felhasználhatja a jövőre vonatkozó tájékozott döntések meghozatalához.
mindez azzal kezdődik, hogy meghatározzuk, mely KPI-k (vagy kulcsfontosságú teljesítménymutatók) a legfontosabbak a vállalkozás sikere szempontjából.
sajnos itt nem tudunk egyszerű copy / paste választ adni. Ez teljesen függ a saját egyedi forgatókönyv.
azonban adhatunk néhány javaslatot a Salesforce legjobb gyakorlatainak három példájával:
- egy értékesítési szervezet tudni akarja, hogy mely ügyletek vesztek el, mely versenytársak nyernek teret, és hogy az átlagos lezárási idő növekszik vagy csökken.
- egy ügyfélszolgálati szervezet számára fontos, hogy nyomon kövesse az esetek lezárásának átlagos idejét, és elégedetté tegye az ügyfeleket.
- és a marketing szervezetek nyomon akarják követni a kampány hatékonyságát és megtérülését.
Salesforce folytatja a javaslatot:
“tegyen fel kérdéseket, és kezdje a tetején. Jelentések és irányítópultok tervezésekor először határozza meg, hogy a vezetők, a vezérigazgató; az értékesítés, a Marketing, a támogatás VP-jének és a csatornáinak tudniuk kell, hogy működjenek. Melyek a legfontosabb mutatóik? Milyen magatartást akarnak ösztönözni?”
ezután döntse el, hogy milyen adatokat kell rögzítenie, hogy jelentéseket hozzon létre a Salesforce-ban, amelyek megmutatják ezeket a KPI-ket működés közben.
így hozhat létre új jelentést a Salesforce-on belül.
Új jelentés létrehozása a Salesforce-ban
merüljünk bele.
először is: a Salesforce két ablakstílust kínál—Classic és Lightning.
az alábbi képernyőképek a Salesforce Classic használatával készültek. Tehát, ha az ablak másképp néz ki, kattintson a profil ikonjára a jobb felső sarokban, majd kattintson a “váltás a Salesforce Classic-ra”gombra.
most kattintson a “jelentések” gombra a felső füleken, és valami ilyesmit fog látni:
hozzunk létre egy új jelentést. Menj előre, és kattints az “Új jelentés” – re a fenti képen kiemelve, és látni fogod ezt az ablakot:
a Salesforce automatikusan létrehoz számos szabványos jelentést az Ön számára. Gyakran könnyebb ezekkel kezdeni, és testreszabni az Ön igényeinek megfelelően.
miért kell újra feltalálni a kereket?
példaként létrehozok egy Opportunities Pipeline jelentést, amely bemutatja a vállalkozásaim lehetőségeit-kezdve az előre elkészített lehetőségek jelentéssel.
Szerezd meg a csapágyakat a Jelentéskészítőben
Miután létrehozott egy új jelentést, a Jelentéskészítőhöz kerül.
de ne ijedjen meg: ez sokkal bonyolultabbnak tűnik, mint valójában a valóságban.
Vigyázat: a Salesforce jelentések nem mentenek automatikusan. Ezért mindenképpen mentse el a módosításokat, mielőtt elhagyja az oldalt. Ha pedig egy meglévő jelentést testre szab, használja a” Mentés másként ” funkciót, hogy külön Jelentésként mentse, hogy ne mentse az eredetihez képest.
a Jelentéskészítő ablak három ablaktáblával rendelkezik:
- a mezők ablaktábla megjeleníti a jelentéshez hozzáadható összes adatmezőt. Böngészhet a mappákban, vagy a tetején található keresősáv segítségével megtalálhatja, amire szüksége van.
- az előnézeti ablaktáblán megjelenik az adatok előnézete, amely segít a jelentés elkészítésében. (Előnézet céljából legfeljebb 50 Sort jelenít meg, de az összes adat szerepel a zárójelentésben).
- a Szűrőablak lehetővé teszi a jelentésben szereplő adatok szűrését—például dátum vagy állapot szerint.
amint jobban tudsz jelentéseket készíteni a salesforce-ban, rájössz, hogy a jelentés csak annyira jó, mint a benne szereplő adatok.
szemetet. Szemét ki.
tehát itt van, hogyan kell kiválasztani a megfelelő adatokat meg kell festeni a megfelelő képet.
A szükséges adatmezők áthúzása
a legtöbb dolgot áthúzhatja a Jelentéskészítőben.
komolyan, ez a dolog olyan, mint a Tetris. (De sajnos közel sem olyan addiktív…)
Kezdje azzal, hogy megszabadul a nem kívánt mezőktől. Csak kattintson az oszlop mezőjének nevére az előnézeti ablakban, majd húzza vissza a mezők ablaktáblába.
Ezután keresse meg a kívánt mezőket, majd húzza őket az előnézeti ablaktáblába.
az előnézeti ablaktáblában lehetőség van az “összes oszlop eltávolítására” (sárga színnel kiemelve), ha a nulláról szeretné kezdeni.
ebben a példában ezt a drag and drop függvényt fogom használni, hogy elhagyjam a négy mezőt, amelyekre szükségem van a lehetőségek Folyamatjelentéséhez.
ezután a következő szakaszban szűrjük ezeket a kiválasztott adatmezőket, hogy csak a kívánt adatokat jelenítsük meg.
most szűrje le a Salesforce jelentés adatait
Az előre elkészített Salesforce jelentések mindegyike tartalmaz egy sor parancsikont, szabványos szűrőt. (Ha pedig nem látja a szükséges szűrőket, létrehozhat egyéni szűrőket.)
példámban az adatokat csak nyitott lehetőségekre kell korlátoznom (kiszűrve a zárt lehetőségeket).
ebben az esetben egyszerűen használhatom a megadott szűrő parancsikont, a “lehetőség állapota” lehetőséget a “Megnyitás”kiválasztásához. De tegyük meg manuálisan, hogy megértsük, hogyan lehet létrehozni egy egyéni szűrőt.
először kattintson a “Hozzáadás”gombra. Ez megjeleníti a zöld színnel kiemelt opciók sorát.
mivel csak nyitott lehetőségeket akarok látni, kiválasztottam a “színpad”, “nem egyenlő”, “zárt nyert, zárt Elveszett”lehetőséget. (A képen még mindig az “Ok” gombra kell kattintanom a szűrő alkalmazásához.)
rengeteg lehetőség van itt, ezért a legjobb, ha átgondolja, mit kell szűrnie, és egyszerűen írja be az első legördülő menübe.
értsd meg ezt a 4 jelentéstípust
most, hogy rögzítetted és szűrted az adataidat, itt az ideje, hogy a leginkább elérhető módon jelenítsd meg őket.
a Salesforce négy formátumban hozhat létre jelentéseket (a részletesebb áttekintéshez olvassa el a Jelentéstípusok végső útmutatóját):
- a táblázatos formátum olyan, mint egy Excel táblázat. Ez a legegyszerűbb módja az adatok felsorolásának, amely oszlopokat és sorokat mutat. (Ez az, amit eddig használtunk).
- az összefoglaló formátum olyan, mint a táblázatos formátum, de lehetővé teszi, hogy a jelentést bármilyen módon összefoglalja—például részösszegeket és összesítéseket.
- a Mátrix formátum nem olyan zavaró, mint a filmek. Felsorolja az adatok összefoglalóit egy rácsban, függőleges és vízszintes kritériumokkal. Ez lehetővé teszi, hogy megnézze, hogyan hasonlítanak össze a különböző összefoglalók egymással.
- A csatlakozott formátum pontosan az—csatlakozott. Ez lehetővé teszi, hogy össze több jelentést egy. (Mellékjegyzet: az egyesített jelentések nem érhetők el a kezdőcsomagban.)
ma a táblázatos és összefoglaló jelentésekre fogunk összpontosítani. Ez a kettő az alapja a jelentések készítésének a Salesforce – ban-a kígyó feje, ha akarod.
eddig a táblázatos formátumot használtuk:
kattintson a legördülő menüre az összefoglaló formátumra való váltáshoz:
most egy mezőt kell használnia az adatok összefoglalásához.
ehhez húzhat be egy új mezőt a mező ablaktáblából. Vagy, ha már rendelkezik az összefoglaló mezővel az előnézeti ablaktáblában, mint én, egyszerűen húzza át a térbe csoportosítás létrehozásához.
alább láthatja a jelentésemet összefoglaló formátumban, szakaszonként összegezve:
most fejezzük be a Salesforce-jelentést
a diagramok rendelkeznek azzal a varázslattal, hogy az adatok könnyen érthetők legyenek.
ezenkívül hozzá kell adnia egy diagramot a jelentés futtatása előtt, hogy megjelenjen az irányítópulton.
példámban szükségem van egy alapvető tölcsérdiagramra ehhez a Lehetőségfolyamathoz:
a Diagramszerkesztőben kiválaszthatja a jelentéshez leginkább releváns diagramtípust. A Salesforce egy csomó módot kínál a diagram konfigurálására is.
miután elkészítette a diagramot, és rákattintott az “OK” gombra, a Salesforce hozzáadja a diagramot a jelentéshez.
az értékesítési jelentés futtatása
amint a fenti kép sárga kiemeléséből látható, a jelentéskészítő továbbra is csak a jelentés előnézetét mutatja nekünk.
tehát meg kell futtatni a jelentést, hogy a teljes egy az összes adatot tartalmazza. Egyszerűen kattintson a “Jelentés futtatása” gombra ehhez:
a Salesforce kilép a Jelentéskészítőből, és látni fogja a végső jelentést:
ha még nem tette meg, ne felejtse el menteni a jelentést. Győződjön meg róla, hogy egyedi nevet ad neki, és töltse ki az összes mezőt későbbi hivatkozás céljából:
Ta-da! Most készített egy kickass Salesforce jelentést.
még Leo is lenyűgözött.
következtetés
minden vállalkozásnak világos, könnyen emészthető jelentésekre van szüksége, hogy felfedezze a hatékony és eredményes fejlődéshez szükséges betekintést.
és most, hogy tudja, hogyan kell felhasználni adatait a Salesforce jelentésekkel, már nem kell olyannak lennie, mint a frusztrált Lego man a kezdetektől fogva.
a Salesforce jelentés létrehozása nem lehet nehéz. Mert az igazi munka csak utána kezdődik.
a jelentésből nyert betekintést kell felhasználnia a továbblépéshez—különben mi értelme van?