Salesforceでのレポートの作成:A Beginner’S Guide for2019

Salesforceでレポートを作成する方法を疑問に思ったことはありますか? Salesforceでのレポートの作成は、多くの場合、次のようになります。

salesforceでのレポートの作成

salesforceでのレポートの作成

しかし、salesforceは(生データだけではなく)洞察を収集していない限り、(時には)高い価格の価値はありません。 だから、私たちが好きかどうかにかかわらず、Salesforceでレポートを作成することをマスターするために私たちの袖をロールアップする必要があります。しかし、良いニュースがあります。

しかし、良いニュースがあります。

Salesforceでレポートを作成するプロセスは、見た目ほど難しくありません(サポートドキュメントを読むと聞こえることもあります)。

だから、あなたのビジネスが成長するために必要な実用的な洞察を得る方法は次のとおりです。Salesforceでレポートを作成する–知っておく必要があるものを特定する

“あなたが望むものがわからない場合は、あなたがしないことがたくさんあります。”

Salesforceの使用に適用されるファイトクラブからの多くの禅のような諺の一つだけ。 (OK。 いいわ それはおそらく唯一のものです。)

Salesforceでレポートを作成するにはどうすればよいですか?

Salesforceでレポートを作成することは、Google翻訳を使用するようなものと考えてください。彼らはあなたの数字、リスト、および他の理解できないデータをあなたが実際に理解できるものに変えます。

彼らはあなたの数字、リスト、および他の理 (美しいチャートや派手なグラフのための+1。)

データが文脈で理にかなったら、あなたはより良いあなたのビジネスがどのように動作しているかを理解し、将来のためのより良い情報に基づいた意思決定を行うために、この新しい洞察を使用することができます。

それはすべて、どのKPI(または主要業績評価指標)があなたのビジネスの成功にとって最も重要であるかを特定することから始まります。残念ながら、ここでは簡単なコピー/貼り付けの答えを与えることはできません。

それはあなた自身の独特なシナリオに完全に依存している。

ただし、Salesforceのベストプラクティスから次の三つの例をいくつか提案することができます:

  1. 販売組織は、どの取引が失われたのか、どの競合他社が地面を獲得しているのか、そして平均終了時間が増加しているのか減少しているのかを知
  2. 顧客サービス組織にとって、ケースを閉じて顧客を満足させるための平均時間を追跡することが重要です。
  3. とマーケティング組織は、キャンペーンの有効性とROIを追跡したいと考えています。

Salesforceは次のように提案します。

“質問をして、一番上から始めます。 レポートやダッシュボードを設計するときは、まず幹部、CEOを定義します; 販売、マーケティング、サポートのVPs;そしてあなたのチャネルはビジネスを動かすために知る必要がある。 彼らの主要な指標は何ですか? 彼らはどのような行動を奨励したいですか?”

次に、キャプチャする必要があるデータを決定し、これらのKPIが実際に表示されるレポートをSalesforceで作成します。

Salesforce内で新しいレポートを作成する方法は次のとおりです。

Salesforceで新しいレポートを作成する方法

詳しく見てみましょう。

まず最初に、SalesforceにはClassicとLightningの二つのウィンドウスタイルが用意されています。

以下のスクリーンショットは、Salesforce Classicを使用して撮影されています。 そのため、ウィンドウが異なる場合は、右上のプロフィールアイコンをクリックし、”Salesforce Classicに切り替える”をクリックします。ここで、上部のタブにある「レポート」をクリックすると、次のようなものが表示されます。

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新しいレポートを作成しましょう。 先に行くと、上の写真で強調表示されているように、”新しいレポート”をクリックすると、このウィンドウが表示されます:

salesforceでのレポートの作成

salesforceでのレポートの作成

Salesforceでは、多くの標準レポートが自動的に作成されます。 これらのいずれかから始めて、ニーズに合わせてカスタマイズする方が簡単なことがよくあります。なぜ車輪を再発明するのですか?

例として、商談パイプラインレポートを作成して、事前に作成された商談レポートから始めて、ビジネスの商談の状態を表示します。

レポートビルダーでベアリングを取得

新しいレポートを作成すると、レポートビルダーに移動します。しかし、心配しないでください:これは実際には実際よりもはるかに複雑に見えます。

しかし、心配する必要はありません。

しかし、

注意:Salesforceレポートは自動保存されません。 そのため、ページを離れる前に変更を保存してください。 また、既存のレポートをカスタマイズする場合は、”名前を付けて保存”機能を使用して別のレポートとして保存し、元のレポートに保存しないようにします。

salesforceでのレポートの作成

salesforceでのレポートの作成

レポートビルダーウィンドウには、次の三つのペインがあります。

  1. フィールドペインには、レポートに追加できるデータのすべてのフィールドが表示されます。 あなたは、フォルダを参照するか、必要なものを見つけるために上部にある検索バーを使用することができます。
  2. プレビューペインには、レポートの作成に役立つデータのプレビューが表示されます。 (プレビュー目的では最大50行しか表示されませんが、すべてのデータが最終レポートに含まれます)。
  3. フィルターペインでは、日付やステータスなど、レポートに含まれるデータをフィルター処理できます。

salesforceでレポートを作成することがうまくいくにつれて、レポートに含めるデータと同じくらい優れていることがわかります。

ゴミで。 ゴミ出し。右の画像をペイントするために必要な右のデータを選択する方法は次のとおりです。

必要なデータフィールドをドラッグアンドドロップする方法

レポートビルダーでほとんどのものをドラッグアンドドロップできます。真剣に、この事はテトリスのようなものです。

(しかし、悲しいことに、どこにも中毒性の近くに…)

あなたが望んでいないフィールドを取り除くことから始めます。 プレビューウィンドウで列のフィールド名をクリックし、フィールドペインにドラッグアンドドロップします。

次に、必要なフィールドを検索し、プレビューペインにドラッグアンドドロップします。

salesforceでのレポートの作成

salesforceでのレポートの作成

プレビューペインには、最初から開始する場合は、”すべての列を削除”(黄色で強調

この例では、このドラッグアンドドロップ関数を使用して、商談パイプラインレポートに必要な四つのフィールドを残します。

次のセクションでは、これらの選択したデータフィールドをフィルター処理して、必要なデータのみを表示します。

Salesforceレポートデータをフィルタリングする

事前に作成されたSalesforceレポートには、ショートカットの標準フィルタのセットが付属しています。 (また、必要なフィルタが表示されない場合は、カスタムフィルタを作成できます。私の例では、データを開いている機会のみに制限する必要があります(閉じた機会を除外します)。この例では、提供されたフィルタショートカット”商談ステータス”を使用して、”開く”を選択するだけです。 しかし、カスタムフィルタを作成する方法を理解するために手動でやってみましょう。

salesforceでのレポートの作成

salesforceでのレポートの作成

まず、「追加」をクリックします。 これにより、緑色で強調表示されたオプションの行が表示されます。私は開いている機会だけを見たいので、私は「ステージ」、「等しくない」、「閉鎖された勝利、閉鎖された喪失」を選択しました。

(写真では、フィルタを適用するには「Ok」をクリックする必要があります。ここにはたくさんのオプションがあるので、フィルタリングする必要があるものを考えて、最初のドロップダウンメニューに入力するのが最善です。

これらの4つのレポートタイプを理解する

今、あなたはあなたのデータがキャプチャされ、フィルタリングされた持っている、それは最もア

Salesforceでは、次の四つの形式でレポートを作成できます(詳細については、”レポートタイプの究極のガイド”を参照してください)。

  1. 表形式はExcelスプレッドシート これは、列と行を表示してデータを一覧表示する最も簡単な方法です。 (これは私たちがこれまで使用してきたものです)。
  1. 集計形式は表形式に似ていますが、小計や合計など、任意の方法でレポートを集計することができます。
  1. 行列形式は映画ほど混乱しません。 これは、垂直方向と水平方向の基準で、グリッド内のデータの要約を一覧表示します。 これにより、異なる要約が互いにどのように比較されているかを確認できます。
  1. 結合された形式は、正確に—結合された形式です。 それはあなたが一つに複数のレポートをコンパイルすることができます。 (補足:参加レポートはスターターパッケージでは使用できません。)

今日は、表形式と要約レポートに焦点を当てるつもりです。 これらの2つは、Salesforceでレポートを作成するための基盤です。

これまでは、表形式を使用してきました。

salesforceでのレポートの作成

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ドロップダウンメニューを:

salesforceでのレポートの作成

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ここで、データを要約するためにフィールドを使用する必要があります。

これを行うには、フィールドペインから新しいフィールドを引き出すことができます。 あなたはすでに私のようなあなたのプレビューペインに要約フィールドを持っている場合は、単にグループ化を作成するためにスペースにそれをドラッ

以下では、ステージ別に要約された要約形式で私のレポートを見ることができます:

salesforceでのレポートの作成

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Salesforceレポートを終了しましょう

グラフには、データを簡単に理解

また、レポートを実行する前にグラフを追加して、ダッシュボードに表示する必要があります。私の例では、この商談パイプラインの基本的な漏斗チャートが必要です:

salesforceでのレポートの作成

salesforceでのレポートの作成

チャートエディタでは、レポートに最も関連性の高いグラフタイ Salesforceには、グラフを設定するためのさまざまな方法も用意されています。

グラフを作成して”OK”をクリックすると、Salesforceはグラフをレポートに追加します。

売上レポートの実行方法

上の画像の黄色のハイライトからわかるように、レポートビルダーはまだレポートのプレビューのみを表示しています。そのため、レポートを実行して、すべてのデータが含まれている完全なレポートを表示する必要があります。

これを行うには、”レポートの実行”をクリックするだけです。

salesforceでのレポートの作成

salesforceでのレポートの作成

Salesforceはレポートビルダを終了し、最終レポートが表示されます。

salesforceでのレポートの作成

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まだレポートを保存していない場合は、レポートを保存することを忘れないでください。 一意の名前を付けて、今後の参照のためにすべてのフィールドに入力してください。

salesforceでのレポートの作成

salesforceでのレポートの作成

Ta-da! Kickass Salesforceレポートを作成しました。でもレオは感動しています。

salesforceでのレポートの作成

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結論

すべてのビジネスは、効率的かつ効果的に進行するために必要な

そして、Salesforceレポートでデータを活用する方法を知ったので、最初から不満を抱いていたレゴの男のようにする必要はなくなりました。

Salesforceレポートの作成は難しくありません。 実際の仕事はその後だけ始まるからです。

あなたは、レポートから収集した洞察を使用して前進する必要があります—それ以外の場合は、ポイントは何ですか?

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