보고서를 작성에 Salesforce:초보자 가이드 2019

당신이 궁금하는 방법을 만들은 보고서에서 Salesforce? 그러나 인사이트를 수집하지 않는 한(원시 데이터 대신)(때로는)높은 가격을 책정할 가치가 없습니다. 우리는 그것을 좋아 여부 그래서,세일즈 포스에서 보고서를 작성 마스터에 우리의 소매를 압연하는 것은 필수입니다.이제 새 보고서를 만들 수 있습니다. 위 그림에서 강조 표시된 대로”새 보고서”를 클릭하면 이 창이 표시됩니다:

보고서를 작성에 salesforce

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Salesforce 자동으로 만들은 많은 표준에 대한 보고서. 이 중 하나로 시작하여 필요에 맞게 사용자 정의하는 것이 더 쉽습니다.왜 바퀴를 다시 발명?예를 들어,미리 만들어진 기회 보고서부터 시작하여 비즈니스 기회의 상태를 표시하는 기회 파이프라인 보고서를 만들 것입니다.새 보고서를 만든 후에는 보고서 작성기로 이동합니다.그러나 놀라지 마십시오:이것은 실제로 현실보다 훨씬 더 복잡해 보입니다.자동 저장은 자동 저장되지 않습니다. 그래서 페이지를 떠나기 전에 변경 사항을 저장해야합니다. 기존 보고서를 사용자 지정하는 경우”다른 이름으로 저장”기능을 사용하여 원본 위에 저장하지 않도록 별도의 보고서로 저장합니다.

보고서를 작성에 salesforce

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보고서 작성기 창은 세 가지 창

  1. 필드 표시한 모든 데이터의 필드에 추가할 수 있습니다. 폴더를 탐색하거나 상단의 검색 창을 사용하여 필요한 것을 찾을 수 있습니다.미리 보기 창에는 보고서를 작성하는 데 도움이 되는 데이터 미리 보기가 표시됩니다. 미리 보기 목적으로 최대 50 개의 행만 표시되지만 모든 데이터는 최종 보고서에 포함됩니다.필터 창을 사용하면 보고서에 포함된 데이터(예:날짜 또는 상태)를 필터링할 수 있습니다.당신이 세일즈 포스에서 보고서를 만드는 더 나은 얻을,당신은 당신의 보고서는 당신이 그것에 포함 된 데이터만큼 좋은 실현하기 시작합니다.내 예에서는 열린 기회(닫힌 기회 필터링)로만 데이터를 제한해야합니다.이 경우 제공된 필터 바로 가기 인”기회 상태”를 사용하여”열기”를 선택할 수 있습니다. 그러나 사용자 지정 필터를 만드는 방법을 이해하기 위해 수동으로 수행 할 수 있습니다.

    보고서를 작성에 salesforce

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    첫째,”추가”버튼을 클릭합니다. 이 녹색으로 강조 옵션의 행을 가져올 것이다.열린 기회 만보고 싶기 때문에”무대”,”같지 않음”,”닫힌 원,닫힌 손실”을 선택했습니다. (그림에서,나는 여전히 필터를 적용하려면”확인”을 클릭해야합니다.이 옵션의 톤은 여기에,그래서 당신이 필터링하고 단순히 첫 번째 드롭 다운 메뉴에 입력 할 필요가 무엇에 대해 생각하는 것이 가장 좋습니다.이 4 가지 보고서 유형 이해 이제 데이터를 캡처하고 필터링 했으므로 가장 접근하기 쉬운 방식으로 표시 할 때입니다.(자세한 내용은 보고서 유형에 대한 궁극적 인 가이드를 참조하십시오)세일즈 포스는 네 가지 형식으로 보고서를 만들 수 있습니다. 그것은 당신에게 열과 행을 보여주는 데이터를 나열하는 가장 간단한 방법입니다. (이것은 우리가 지금까지 사용했던 것입니다.)요약 형식은 표 형식과 같지만 소계 및 합계와 같이 원하는 방식으로 보고서를 요약할 수 있습니다.매트릭스 형식은 영화만큼 혼란스럽지 않습니다. 그것은 수직 및 수평 기준,그리드에 데이터의 요약을 나열합니다. 이것은 당신이 서로 다른 요약이 서로 비교하는 방법을 볼 수 있습니다.결합 된 형식은 정확히 결합 된 형식입니다. 그것은 당신이 하나에 여러 보고서를 컴파일 할 수 있습니다. (참고:결합된 보고서는 시작 패키지에서 사용할 수 없습니다.오늘,우리는 표 및 요약 보고서에 초점을 맞출 것입니다. 당신이 경우 뱀의 머리-이 두 세일즈 포스에서 보고서를 만드는 기초입니다.

    지금까지,우리는 우리가 사용하여 테이블 형식:

    보고서를 작성에 salesforce

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    드롭다운 메뉴를 클릭하면 그것을 변경하는 형식으로 요약:

    보고서를 작성에 salesforce

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    이 필드를 사용을 요약하신 데이터입니다.이렇게하려면 필드 창에서 새 필드를 가져올 수 있습니다. 이미 나 같은 미리보기 창에서 요약 필드가있는 경우 또는,단순히 드래그하여 그룹을 만들 수있는 공간으로 놓습니다.당신은 단계별로 요약 요약 형식으로 내 보고서를 볼 수 있습니다 아래:이제 차트는 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 마법을 가지고 당신의 세일즈 포스 보고서를 완료 할 수 있습니다.또한 보고서를 실행하기 전에 차트를 추가하여 대시보드에 표시해야 합니다.이 예제에서는 이 기회 파이프라인에 대한 기본 깔때기형 차트가 필요합니다:

    보고서를 작성에 salesforce

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    차트 편집기에서,당신이 선택할 수 있습니다 가장 관련성이 차트 종류에 대한 보고서입니다. 세일즈 포스는 또한 차트를 구성하는 방법의 무리를 제공합니다.차트를 만들고”확인”을 클릭하면 보고서에 차트를 추가합니다.위의 이미지의 노란색 강조 표시에서 볼 수 있듯이 보고서 작성기는 보고서의 미리 보기만만 보여 줍니다.그래서 우리는 모든 데이터가 포함 된 전체 보고서를 보려면 보고서를 실행해야합니다. 단순히 클릭하”보고서 실행하는”이렇게:

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    Salesforce 것입니다 종 보고서 작성기,당신이 최종 보고서:

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    지 않은 경우하는 것을 잊지 마세요,보고서를 저장할 수 있습니다. 를 제공해야에 고유한 이름을,그리고 모든 필드를 입력해 미래 참고:

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    합니다. 방금 킥아스 세일즈포스 보고서를 만들었습니다.심지어 레오의 감동.

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    결론

    모든 비즈니스 요구에 명확하고,쉽게 소화되는 보고서를 발견하는 통찰력을 진행 하는 데 필요한 효율적이고 효과적으로.그리고 이제 세일즈 포스 보고서를 사용하여 데이터를 활용하는 방법을 알고,당신은 더 이상 처음부터 좌절 레고 남자처럼 될 필요가 없습니다.이 보고서를 만드는 것은 어렵지 않습니다. 실제 작업은 이후에만 시작됩니다.

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