tworzenie raportów w Salesforce: Przewodnik dla początkujących na rok 2019

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak utworzyć raport w Salesforce? Tworzenie raportów w Salesforce często może wyglądać mniej więcej tak:

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

ale Salesforce nie jest wart (czasami) wysokiej ceny, chyba że zbierasz wgląd (zamiast tylko surowych danych). Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, zakasanie rękawów, aby opanować tworzenie raportów w Salesforce, jest koniecznością.

jest jednak dobra wiadomość.

proces tworzenia raportów w Salesforce nie jest tak trudny, jak wygląda (lub czasami brzmi, gdy czytasz dokumenty pomocy technicznej).

oto, jak uzyskać przydatne informacje, których potrzebuje Twoja firma, aby się rozwijać.

tworzenie raportów w Salesforce – Zidentyfikuj to, co musisz wiedzieć

„Jeśli nie wiesz, czego chcesz, skończysz z wieloma, których nie wiesz.”

to tylko jedno z wielu Przysłów Zen Z Fight Club, które odnoszą się do korzystania z Salesforce. (OK. Dobrze. To chyba jedyny.)

Jak utworzyć raport w Salesforce?

myśl o tworzeniu raportów w Salesforce jak o użyciu Google Translate.

zamieniają twoje liczby, listy i inne niezrozumiałe dane w coś, co możesz naprawdę zrozumieć. (+1 dla pięknych wykresów i fantazyjnych Wykresów.)

gdy dane mają sens w kontekście, możesz lepiej zrozumieć, jak działa Twoja Firma i wykorzystać ten nowy wgląd do podejmowania bardziej świadomych decyzji na przyszłość.

wszystko zaczyna się od określenia, które wskaźniki KPI (lub Kluczowe wskaźniki wydajności) są najważniejsze dla sukcesu Twojej firmy.

Niestety, nie możemy dać ci prostej odpowiedzi kopiuj / wklej tutaj. Jest to całkowicie zależne od własnego, unikalnego scenariusza.

jednak możemy dać ci kilka sugestii z tymi trzema przykładami z najlepszych praktyk Salesforce:

  1. organizacja sprzedaży chce wiedzieć, które oferty zostały utracone, którzy konkurenci zyskują na popularności i czy średni czas zamknięcia rośnie, czy maleje.
  2. w przypadku organizacji obsługi klienta ważne jest, aby śledzić średni czas zamykania spraw i pozostawiać klientów zadowolonych.
  3. i organizacje marketingowe chcą śledzić skuteczność kampanii i zwrot z inwestycji.

Salesforce proponuje:

„Zadawaj pytania i zacznij od góry. Projektując raporty i pulpity nawigacyjne, najpierw określ, co twoja kadra kierownicza, Twój CEO; VPs sprzedaży, marketingu, wsparcia; i twoje kanały muszą wiedzieć, aby prowadzić swoją działalność. Jakie są ich kluczowe wskaźniki? Do jakich zachowań chcą zachęcać?”

następnie zdecyduj, jakie dane chcesz przechwycić, aby utworzyć raporty w Salesforce, które pokazują te wskaźniki KPI w działaniu.

oto jak utworzyć nowy raport wewnątrz Salesforce.

Jak utworzyć nowy raport w Salesforce

zanurzmy się.

Po pierwsze: Salesforce oferuje dwa style okien-Classic i Lightning.

poniższe zrzuty ekranu są wykonywane przy użyciu Salesforce Classic. Jeśli więc twoje okno wygląda inaczej, po prostu kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu i kliknij „Przełącz na Salesforce Classic”.

teraz kliknij „Raporty” w górnej zakładce, a zobaczysz coś takiego:

width=

width=

stwórzmy nowy raport. Kliknij „Nowy raport”, jak zaznaczono na powyższym obrazku, a zobaczysz to okno:

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

Salesforce automatycznie tworzy dla Ciebie wiele standardowych raportów. Często łatwiej jest zacząć od jednego z nich i dostosować go do swoich potrzeb.

Po co wymyślać koło?

jako przykład, mam zamiar utworzyć raport potentials Pipeline pokazać stan moich możliwości biznesowych-począwszy od gotowego raportu opportunities.

zapoznaj się z Kreatorem raportów

Po utworzeniu nowego raportu zostaniesz przeniesiony do Kreatora raportów.

ale nie przejmuj się: to wygląda na znacznie bardziej skomplikowane niż w rzeczywistości.

Uwaga: raporty Salesforce nie zapisują się automatycznie. Pamiętaj więc, aby zapisać zmiany przed opuszczeniem strony. Jeśli dostosowujesz istniejący raport, użyj funkcji „Zapisz jako”, Aby zapisać go jako osobny raport, aby nie zapisać go nad oryginałem.

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

okno Kreatora raportów ma trzy panele:

  1. Panel pól pokazuje wszystkie pola danych, które możesz dodać do raportu. Możesz przeglądać foldery lub użyć paska wyszukiwania u góry, aby znaleźć to, czego potrzebujesz.
  2. Panel podglądu wyświetla podgląd danych, aby ułatwić tworzenie raportu. (Pokazuje tylko maksymalnie 50 wierszy do celów podglądu, ale wszystkie Twoje dane zostaną uwzględnione w raporcie końcowym).
  3. Panel filtrowania umożliwia filtrowanie danych zawartych w raporcie—na przykład według daty lub statusu.

gdy osiągniesz lepsze wyniki w tworzeniu raportów w salesforce, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że Twój raport jest tak dobry, jak dane w nim zawarte.

śmieci w. Odpadamy.

oto jak wybrać odpowiednie dane potrzebne do namalowania odpowiedniego obrazu.

Jak przeciągać i upuszczać potrzebne pola danych

większość rzeczy można przeciągać i upuszczać w Kreatorze raportów.

serio, to jest jak Tetris.

zacznij od pozbycia się pól, których nie chcesz. Wystarczy kliknąć nazwę pola kolumny w oknie podglądu, a następnie przeciągnąć i upuścić je z powrotem do okienka pól.

następnie wyszukaj żądane pola, a następnie przeciągnij je i upuść w okienku podglądu.

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

w okienku podglądu istnieje również opcja „Usuń wszystkie kolumny” (podświetlone na Żółto), jeśli chcesz zacząć od zera.

w tym przykładzie użyję tej funkcji przeciągnij i upuść, aby pozostawić mi cztery pola potrzebne do mojego raportu potoku możliwości.

następnie w następnej sekcji przefiltrujemy te wybrane pola danych, aby wyświetlić tylko te dane, które chcesz.

teraz Filtruj dane raportu Salesforce

każdy z gotowych raportów Salesforce zawiera zestaw standardowych filtrów. (A jeśli nie widzisz filtrów, których potrzebujesz, możesz utworzyć niestandardowe.)

w moim przykładzie muszę ograniczyć dane tylko do otwartych możliwości (filtrowanie zamkniętych możliwości).

w tym przypadku mogę po prostu użyć podanego skrótu filtra, „Status okazji”, aby wybrać „Otwórz”. Ale zróbmy to ręcznie, aby zrozumieć, jak utworzyć niestandardowy filtr.

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

najpierw kliknij „Dodaj”. Spowoduje to wyświetlenie wiersza opcji podświetlonych na Zielono.

ponieważ chcę widzieć tylko otwarte możliwości, wybrałem „etap”, „nie równy”, „zamknięty wygrany, zamknięty przegrany”. (Na zdjęciu nadal muszę kliknąć „Ok”, aby zastosować filtr.)

jest tu mnóstwo opcji, więc najlepiej jest pomyśleć o tym, co trzeba filtrować i po prostu wpisać to w pierwszym rozwijanym menu.

zrozum Te 4 typy raportów

teraz Twoje dane są rejestrowane i filtrowane, nadszedł czas, aby wyświetlić je w najbardziej przystępny sposób.

Salesforce może tworzyć raporty w czterech formatach (aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przeczytaj ostateczny przewodnik po typach raportów):

  1. Format tabelaryczny jest podobny do arkusza kalkulacyjnego Excel. To najprostszy sposób wyświetlania danych, pokazujący kolumny i wiersze. (Tego używamy do tej pory).
  1. Format podsumowania jest podobny do formatu tabelarycznego, ale pozwala podsumować raport w dowolny sposób—na przykład sumy i sumy.
  1. Format matrycy nie jest tak mylący jak filmy. Zawiera listę podsumowań danych w siatce, z kryteriami pionowymi i poziomymi. Pozwala to zobaczyć, jak różne podsumowania porównują się ze sobą.
  1. Format Joined jest dokładnie tym—joined. Pozwala kompilować wiele raportów w jeden. (Uwaga: dołączone raporty nie są dostępne w pakiecie startowym.)

dzisiaj skupimy się na raportach tabelarycznych i podsumowujących. Te dwa są podstawą tworzenia raportów w Salesforce-głowa węża, jeśli chcesz.

do tej pory używaliśmy formatu tabelarycznego:

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

kliknij menu rozwijane, aby zmienić je na format podsumowania:

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

teraz musisz użyć pola do podsumowania danych.

aby to zrobić, możesz pobrać nowe pole z Panelu pola. Jeśli masz już pole podsumowania w okienku podglądu, jak ja, po prostu przeciągnij i upuść je w miejsce, aby utworzyć grupowanie.

poniżej możesz zobaczyć mój raport w formacie podsumowania, podsumowany według etapu:

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

teraz zakończmy raport Salesforce

wykresy posiadają magię, aby Twoje dane były łatwo zrozumiałe.

musisz również dodać wykres przed uruchomieniem raportu, aby pojawił się on na pulpicie nawigacyjnym.

w moim przykładzie potrzebuję podstawowego wykresu lejka dla tego potoku możliwości:

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

w edytorze Wykresów możesz wybrać najbardziej odpowiedni typ wykresu dla swojego raportu. Salesforce oferuje również kilka sposobów konfiguracji wykresu.

Po utworzeniu wykresu i kliknięciu przycisku „OK”, Salesforce doda wykres do raportu.

Jak uruchomić raport sprzedaży

jak widać na żółtym podświetleniu na powyższym obrazku, Kreator raportów nadal pokazuje nam tylko podgląd naszego raportu.

więc musimy uruchomić raport, aby zobaczyć pełny z wszystkimi naszymi danymi. Po prostu kliknij „Uruchom raport”, aby to zrobić:

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

Salesforce zakończy działanie Kreatora raportów, a zobaczysz raport końcowy:

tworzenie raportów w Salesforce

tworzenie raportów w Salesforce

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zapomnij zapisać swojego raportu. Pamiętaj, aby nadać mu unikalną nazwę i wypełnić wszystkie pola do wykorzystania w przyszłości:

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

Ta-da! Właśnie stworzyłeś świetny raport Salesforce.

nawet Leo jest pod wrażeniem.

tworzenie raportów w salesforce

tworzenie raportów w salesforce

wnioski

każda firma potrzebuje przejrzystych, łatwo przyswajalnych raportów, aby odkryć informacje potrzebne do skutecznego i efektywnego rozwoju.

a teraz, gdy wiesz, jak korzystać z danych za pomocą raportów Salesforce, nie musisz już być jak sfrustrowany człowiek Lego od samego początku.

Tworzenie raportu Salesforce nie powinno być trudne. Ponieważ prawdziwa praca zaczyna się dopiero później.

musisz wykorzystać spostrzeżenia, które zebrałeś z raportu, aby iść do przodu-w przeciwnym razie, po co?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.