criando relatórios na Salesforce: Um Guia de Iniciantes para 2019

você já se perguntou como criar um relatório na Salesforce? A criação de relatórios no Salesforce muitas vezes pode ser algo como:

a criação de relatórios no salesforce

a criação de relatórios no salesforce

Mas o Salesforce não vale a pena (por vezes) de alta de preços, a menos que você está aprendendo insight (em vez de apenas dados brutos). Então, quer gostemos ou não, arregaçar as mangas para dominar a criação de relatórios na Salesforce é uma obrigação.mas há boas notícias.

o processo de criação de relatórios na Salesforce não é tão difícil quanto parece (ou às vezes soa quando você lê os documentos de suporte).então, aqui está como obter os insights que seu negócio precisa para crescer.

criando relatórios na Salesforce-identifique o que você precisa saber

“Se você não sabe o que você quer, você acaba com um monte que você não sabe.”

apenas um dos muitos provérbios zen-like Do Fight Club que se aplicam ao uso da Salesforce. (BEM. Fino. Deve ser o único.)

Como criar um relatório na Salesforce?

pense em criar relatórios na Salesforce como algo como usar o Google Translate.

eles transformam seus números, listas e outros dados incompreensíveis em algo que você pode realmente entender. (+1 Para gráficos bonitos e gráficos bonitos.)

Uma vez que os dados façam sentido no contexto, você pode entender melhor como seu negócio está operando, e usar esta nova visão para tomar decisões mais bem informadas para o futuro.

Que tudo começa com a identificação dos indicadores de desempenho mais importantes do KPI para o sucesso do seu negócio.

infelizmente, não podemos dar-lhe uma resposta simples de copiar/colar aqui. É totalmente dependente do seu próprio cenário único.no entanto, podemos dar-lhe algumas sugestões com estes três exemplos das melhores práticas da Salesforce:uma organização de vendas quer saber quais as ofertas perdidas, quais os concorrentes que estão a ganhar terreno e se o tempo médio para fechar está a aumentar ou a diminuir.para uma organização de serviço ao cliente, é importante acompanhar o tempo médio para encerrar os casos e deixar os clientes satisfeitos.e as organizações de marketing querem acompanhar a eficácia da campanha e o ROI.

Salesforce continua a sugerir:

“fazer perguntas e começar no topo. Ao projetar relatórios e painéis, primeiro defina o que seus executivos, seu CEO; os VPs de Vendas, Marketing, suporte; e seus canais precisam saber para gerir seus negócios. Quais são as métricas-chave deles? Que comportamentos querem eles encorajar?”

então, decida quais os dados que você precisa capturar, para criar relatórios na Salesforce que mostram estes KPI’s em ação.

Aqui está como criar um novo relatório dentro da Salesforce.

como criar um novo relatório na Salesforce

vamos mergulhar.

primeira coisa: a Salesforce oferece dois estilos de janela-clássico e Relâmpago.

As imagens abaixo são tiradas usando o Salesforce Classic. Então, se a sua janela parecer diferente, basta clicar no ícone do perfil no canto superior direito, e clique em “mudar para Salesforce Classic”.

agora, carregue em “relatórios” nas páginas superiores e verá algo como isto:

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Let’s create a new report. Vá em frente e clique em “Novo relatório” como destacado na imagem acima, e você vai ver esta janela:

a criação de relatórios no salesforce

a criação de relatórios no salesforce

o Salesforce cria automaticamente muitos relatórios padrão para você. Muitas vezes é mais fácil começar com um destes e personalizá-lo para suas necessidades.porquê reinventar a roda?

Como exemplo, vou criar um relatório de oportunidades Pipeline para mostrar o estado de minhas oportunidades de negócios—começando com o relatório de oportunidades pré-feitas.

obtenha os seus Rolamentos no Construtor de relatórios

Depois de criar um novo relatório, será levado ao construtor de relatórios.

mas não se alarmem: isto parece muito mais complicado do que realmente é na realidade.atenção: os relatórios da Salesforce não são autossaves. Por isso, certifique-se de salvar as suas alterações antes de sair da página. E, se você está personalizando um relatório existente, use a função “Save As” para salvá-lo como um relatório separado para que você não salve sobre o original.

a criação de relatórios no salesforce

a criação de relatórios no salesforce

O Construtor de Relatórios janela contém três painéis:

  1. Painel de Campos mostra todos os campos de dados que você pode adicionar ao relatório. Você pode navegar nas pastas, ou usar a barra de pesquisa no topo para encontrar o que você precisa.
  2. a área de antevisão mostra uma antevisão dos seus dados para o ajudar a construir o seu relatório. (Ele só mostra um máximo de 50 linhas para fins de antevisão, mas todos os seus dados serão incluídos em seu relatório final).
  3. a área do filtro permite—lhe filtrar os dados incluídos no seu relatório-por exemplo, por data ou estado.

à medida que você melhorar na criação de relatórios na salesforce, você vai começar a perceber que seu relatório é tão bom quanto os dados que você inclui nele.lixo para dentro. Lixo fora.

então aqui está como selecionar os dados certos que você precisa para pintar a imagem certa.

como arrastar e largar os campos de dados de que necessita

pode arrastar e largar a maioria das coisas no Construtor de relatórios.a sério, esta coisa é como o Tetris.

tart by getting rid of the fields you don’t want. Basta carregar no nome do campo da coluna na janela de antevisão, arrastá-la e largá-la de volta para a área de campos.a seguir, procure pelos campos que deseja e arraste-os e largue-os na área de antevisão.

a criação de relatórios no salesforce

a criação de relatórios no salesforce

No painel de pré-Visualização, também existe uma opção para “Remover Todas as Colunas” (destacado em amarelo), se você quiser começar do zero.

para este exemplo, eu vou usar esta função de arrasto e gota para me deixar com os quatro campos que eu preciso para o meu relatório de Pipeline oportunidades.

depois, na próxima secção, filtraremos estes campos de dados seleccionados para mostrar apenas os dados que deseja.

filtre agora os seus dados de relatório da Salesforce

cada um dos relatórios pré-feitos da Salesforce vêm com um conjunto de filtros padrão de atalho. (E, se você não ver os filtros que você precisa, você pode criar os personalizados.)

no meu exemplo, eu preciso limitar os dados a apenas oportunidades abertas (filtrando as oportunidades fechadas).

nesta instância, eu poderia simplesmente usar o atalho de filtro fornecido, “status de oportunidade”, para selecionar”Abrir”. Mas, vamos fazê-lo manualmente para entender como criar um filtro personalizado.

creating reports in salesforce

creating reports in salesforce

First, click “Add”. Isto fará subir a linha de opções destacadas em verde.

porque eu só quero ver oportunidades abertas, eu escolhi” Stage”,” not equal to”,”Closed Won, Closed Lost”. (Na imagem, ainda preciso clicar em ” Ok ” para aplicar o filtro.)

Há toneladas de opções aqui, então é melhor pensar sobre o que você precisa filtrar e simplesmente escrevê-lo no primeiro menu.

entenda estes 4 tipos de relatórios

Agora que você tem seus dados capturados e filtrados, é hora de exibi-lo da forma mais acessível.

Salesforce pode criar relatórios em quatro formatos (para uma aparência mais aprofundada, leia o Guia final para reportar tipos):

  1. O formato Tabular é como uma planilha do Excel. É a maneira mais simples de listar seus dados, mostrando colunas e linhas. (Isto é o que temos usado até agora).
  1. O formato de resumo é como o formato Tabular, mas permite—lhe resumir o seu relatório da forma que desejar-como subtotais e totais.
  1. O formato da matriz não é tão confuso quanto os filmes. Ele lista resumos de seus dados em uma grade, com critérios verticais e horizontais. Isto permite-lhe ver como os diferentes resumos se comparam entre si.
  1. o formato de junção é exatamente o que se junta. Permite-lhe compilar vários relatórios num só. (Nota lateral: os relatórios conjuntos não estão disponíveis no Pacote Inicial.)

hoje, vamos focar nos relatórios tabulares e resumidos. Estes dois são a base para a criação de relatórios na Salesforce-o chefe da cobra, se você quiser.

até agora, temos vindo a utilizar o Formato Tabular:

a criação de relatórios no salesforce

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Clique no menu suspenso para alterar para o Formato do Resumo:

a criação de relatórios no salesforce

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Agora, você precisa usar um campo para resumir os dados.

para fazer isso, você pode puxar um novo campo da área de campo. Ou, se já tiver o campo de resumo na sua área de antevisão como eu, basta arrastá-lo e largá-lo no espaço para criar um agrupamento.

abaixo pode ver o meu relatório em formato de resumo, resumido por fase:

a criação de relatórios no salesforce

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Agora, Vamos Concluir O Salesforce Relatório

Gráficos possuem a magia de seus dados facilmente compreensível.

também, você precisa adicionar um gráfico antes de executar o seu relatório, para que ele apareça no painel.

no meu exemplo, eu preciso de um gráfico básico de funil para este Pipeline de oportunidade:

creating reports in salesforce

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no editor de gráficos, poderá escolher o tipo de gráfico mais relevante para o seu relatório. A Salesforce também oferece um monte de maneiras de configurar seu gráfico.

Depois de ter feito o seu gráfico e clicado em “OK”, a Salesforce irá adicionar o gráfico ao seu relatório.

como executar o seu relatório de vendas

como pode ver a partir do realce amarelo na imagem acima, o construtor de relatórios ainda está apenas a mostrar-nos uma antevisão do nosso relatório.

portanto, precisamos executar o relatório para ver o completo com todos os nossos dados incluídos. Basta clicar em “gerar Relatório” para fazer isso:

a criação de relatórios no salesforce

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Salesforce, em seguida, irá sair do Construtor de Relatórios, e você vai ver o relatório final:

a criação de relatórios no salesforce

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Se você ainda não o fez, não se esqueça de salvar seu relatório. Certifique-se de lhe dar um nome único, e preencha todos os campos para referência futura:

criando relatórios na salesforce

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Ta-da! Acabaste de criar um relatório da Salesforce.até o Leo está impressionado.

a criação de relatórios no salesforce

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Conclusão

Cada empresa precisa de clara, de fácil digestão, relatórios para descobrir os insights necessários para progredir de forma eficiente e eficaz.

E agora que você sabe como utilizar seus dados com relatórios da Salesforce, você não precisa mais ser como o homem de Lego frustrado desde o início.criar o relatório da Salesforce não deve ser difícil. Porque o verdadeiro trabalho só começa depois.

Você tem que usar os insights que você recolheu do relatório para seguir em frente—caso contrário, qual é o objetivo?

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