Raporttien luominen Salesforcessa: Beginner’ s Guide for 2019

Mietitkö koskaan, miten raportti luodaan Salesforcessa? Raporttien luominen Salesforcessa voi usein näyttää jokseenkin tältä:

raporttien luominen Salesforcessa

raporttien luominen Salesforcessa

, mutta Salesforce ei ole (joskus) korkean hinnan arvoinen, ellei ole poimimassa tietoa (pelkän raakadatan sijaan). Joten pidimmepä siitä tai emme, hihojen kääriminen Raporttien luomiseen Salesforcessa on välttämätöntä.

hyviä uutisia on kuitenkin.

raporttien luomisprosessi Salesforcessa ei ole niin vaikea kuin miltä se näyttää (tai joskus kuulostaa, kun lukee tukidokumentteja).

niin, näin saat toimivaa oivalluksia yrityksesi tarvitsee kasvaa.

Raporttien luominen Salesforcessa – tunnista mitä sinun tarvitsee tietää

”If you don’ t know what you want, you end up with a lot you don ’ t.”

vain yksi monista Fight Clubin zen-tyylisistä sananlaskuista, jotka pätevät Salesforcen käyttöön. (OK. Hieno. Se on luultavasti ainoa.)

Kuinka luoda raportti Salesforcessa?

ajattele raporttien luomista Salesforcessa kuin Google Translaten käyttöä.

ne muuttavat numerot, listat ja muut käsittämättömät tiedot sellaisiksi, joita voi oikeasti ymmärtää. (+1 kauniille kaavioille ja hienoille kuvaajille.)

kun tiedot ovat asiayhteydessä järkeviä, voit paremmin ymmärtää, miten yrityksesi toimii, ja käyttää tätä uutta näkemystä tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä tulevaisuutta varten.

että kaikki alkaa siitä, että tunnistetaan mitkä KPI: n (tai Keskeiset suorituskykymittarit) ovat tärkeimmät liiketoiminnan menestyksen kannalta.

valitettavasti emme voi antaa yksinkertaista copy / paste-vastausta täällä. Se on täysin riippuvainen oman ainutlaatuisen skenaarion.

voimme kuitenkin antaa joitakin ehdotuksia näillä kolmella esimerkillä Salesforcen parhaista käytännöistä:

  1. myyntiorganisaatio haluaa tietää, mitkä kaupat hävisivät, ketkä kilpailijat saavat jalansijaa ja onko keskimääräinen sulkemisaika pitenemässä vai laskemassa.
  2. asiakaspalveluorganisaatiolle on tärkeää seurata, mikä on keskimääräinen aika tapausten sulkemiseen ja asiakkaiden jättämiseen tyytyväisiksi.
  3. ja markkinointiorganisaatiot haluavat seurata kampanjan vaikuttavuutta ja ROI: ta.

Salesforce jatkaa:

”kysy kysymyksiä ja aloita huipulta. Kun suunnittelet raportteja ja kojelautoja, määrittele ensin, mitä esimiehesi, TOIMITUSJOHTAJASI; VPS Myynti, markkinointi, tuki; ja kanavat täytyy tietää hoitaa liiketoimintaa. Mitkä ovat niiden keskeiset mittarit? Mihin käyttäytymiseen he haluavat kannustaa?”

päätä sitten, mitä tietoja tarvitset tallentaaksesi, luodaksesi raportteja Salesforceen, jotka näyttävät nämä KPI: t toiminnassa.

näin luodaan Uusi raportti Salesforcen sisällä.

Kuinka luoda uusi raportti Salesforcessa

sukelletaan sisään.

First thing ’ s first: Salesforce tarjoaa kaksi ikkunatyyliä—Classicin ja Lightningin.

alla olevat kuvakaappaukset on otettu Salesforce Classicilla. Niin, jos ikkuna näyttää erilaiselta, klikkaa profiilikuvaketta oikeassa yläkulmassa, ja valitse ”Vaihda Salesforce Classic”.

nyt, klikkaa ”raportit” ylemmissä välilehdissä ja näet jotain tällaista:

width=width=

luodaan Uusi raportti. Mene eteenpäin ja klikkaa ”Uusi raportti” korostettuna kuvassa yllä, ja näet tämän ikkunan:

raporttien luominen Salesforcessa

raporttien luominen Salesforcessa

Salesforce luo automaattisesti monia standardiraportteja sinulle. Se on usein helpompi aloittaa yksi näistä ja muokata sitä tarpeisiisi.

miksi pyörä keksittiin uudelleen?

esimerkkinä Aion luoda mahdollisuuksien Putkiraportin, joka näyttää yritysteni mahdollisuuksien tilan—alkaen pre-made opportunities-raportista.

Hanki suuntasi raportin rakentajaan

kun olet luonut uuden raportin, sinut viedään raportin rakentajaan.

mutta älkää hätääntykö: tämä näyttää paljon monimutkaisemmalta kuin se todellisuudessa on.

Varoitus: Salesforcen raportit eivät tallenna automaattisesti. Muista siis tallentaa muutokset ennen kuin poistut sivulta. Ja jos muokkaat olemassa olevaa raporttia, Käytä” Tallenna nimellä ” – toimintoa tallentaaksesi sen erillisenä Raporttina, jotta et tallenna alkuperäisen raportin päälle.

raporttien luominen Salesforcessa

raporttien luominen Salesforcessa

raportin rakentaja-ikkunassa on kolme ruutua:

  1. Kenttäruutu näyttää kaikki kentät, jotka voit lisätä raporttiin. Voit selata kansioita tai käyttää yläosassa olevaa hakupalkkia löytääksesi tarvitsemasi.
  2. esikatseluruudussa näkyy tietojen esikatselu, joka auttaa sinua rakentamaan raporttisi. (Se näyttää vain enintään 50 riviä esikatselutarkoituksiin, mutta kaikki tietosi sisällytetään lopulliseen raporttiin).
  3. Suodatinpaneelissa voi suodattaa raporttiin sisältyviä tietoja esimerkiksi päivämäärän tai tilan mukaan.

kun kehityt raporttien luomisessa Salesforcessa, alat huomata, että raporttisi on vain yhtä hyvä kuin siihen sisältyvä data.

roskat sisään. Roskat ulos.

Näin valitset oikeat tiedot, joita tarvitset oikean kuvan maalaamiseen.

kuinka raahata ja pudottaa tarvitsemasi tietokentät

voit vetää ja pudottaa useimmat asiat Report Builderissa.

vakavasti, tämä juttu on kuin Tetris. (Mutta valitettavasti ei läheskään yhtä koukuttavaa…)

Aloita hankkiutumalla eroon kentistä, joita et halua. Napsauta vain sarakkeen kentän nimeä esikatseluikkunassa ja vedä ja pudota se takaisin kenttäruutuun.

etsi seuraavaksi haluamasi kentät ja vedä ja pudota ne esikatseluruutuun.

raporttien luominen Salesforcessa

raporttien luominen Salesforcessa

esikatseluruudussa on myös mahdollisuus ”poistaa kaikki sarakkeet” (korostettuna keltaisella), jos haluat aloittaa alusta.

tässä esimerkissä käytän tätä vedä ja pudota-toimintoa jättääkseni minulle neljä kenttää, joita tarvitsen mahdollisuuksieni Putkiraporttiin.

sitten seuraavassa osiossa suodatamme nämä valitut tietokentät näyttääksemme vain haluamasi tiedot.

suodata nyt Salesforcen Raporttitietosi

jokaisessa valmiiksi tehdyssä Salesforcen raportissa on pikakuvake, standardisuodattimet. (Ja, jos et näe suodattimia tarvitset, voit luoda mukautettuja niistä.)

Esimerkissäni joudun rajaamaan datan vain avoimiin mahdollisuuksiin (suodattamaan suljetut mahdollisuudet pois).

tässä tapauksessa voisin yksinkertaisesti käyttää annettua suodatinnäppäimistöä, ”Opportunity Status”, valitakseni ”Open”. Mutta, tehdään se manuaalisesti ymmärtää, miten luoda mukautetun suodattimen.

raporttien luominen Salesforcessa

raporttien luominen Salesforcessa

ensin, klikkaa ”Lisää”. Tämä nostaa esiin vihreillä korostetun vaihtoehtorivin.

koska haluan nähdä vain avoimia mahdollisuuksia, olen valinnut ”Stage”, ”not equal to”, ”Closed Won, Closed Lost”. (Kuvassa, minun täytyy vielä klikata ”Ok” soveltaa suodatin.)

täällä on tonneittain vaihtoehtoja, joten on parasta miettiä, mitä tarvitset suodattaaksesi ja yksinkertaisesti kirjoittaa se ensimmäiseen pudotusvalikkoon.

ymmärrä nämä 4 raporttityyppiä

nyt tietosi on kaapattu ja suodatettu, on aika näyttää ne mahdollisimman helposti.

Salesforce voi luoda raportteja neljässä muodossa (tarkempaa tarkastelua varten lue Ultimate Guide to Report Types):

  1. taulukkomuoto on kuin Excel-laskentataulukko. Se on yksinkertaisin tapa listata tietosi, näyttäen sarakkeita ja rivejä. (Tätä olemme käyttäneet tähän mennessä).
  • Tiivistelmämuoto on Taulukkomuodon kaltainen, mutta sen avulla voi tiivistää raporttinsa haluamallaan tavalla—kuten välisummat ja loppusummat.
  • Matrix-formaatti ei ole yhtä sekava kuin elokuvissa. Se listaa yhteenvedot tiedoistasi ruudukossa vertikaalisin ja horisontaalisin kriteerein. Näin voit nähdä, miten erilaiset yhteenvedot vertautuvat toisiinsa.
    1. yhdistetty muoto on juuri se—liittynyt. Sen avulla voit koota useita raportteja yhdeksi. (Sivuhuomautus: yhdistetyt raportit eivät ole saatavilla aloituspaketissa.)

    tänään keskitytään taulukko-ja Yhteenvetoraportteihin. Nämä kaksi ovat perusta raporttien luomiselle Salesforcessa-käärmeenpää jos mikä.

    tähän mennessä olemme käyttäneet Taulukkomuotoa:

    raporttien luominen Salesforcessa

    raporttien luominen Salesforcessa

    napsauttamalla pudotusvalikosta voit muuttaa sen Yhteenvetomuotoon:

    raporttien luominen Salesforcessa

    raporttien luominen Salesforcessa

    nyt sinun on käytettävä kenttää tietojesi tiivistämiseen.

    voit tehdä tämän vetämällä Kenttäruudusta uuden kentän. Tai jos sinulla on jo yhteenvetokenttä Esikatseluruudussasi, kuten minä, vedä ja pudota se tilaan luodaksesi ryhmittelyn.

    alla voit nähdä raporttini Tiivistelmämuodossa, tiivistettynä vaiheittain:

    raporttien luominen Salesforcessa

    raporttien luominen Salesforcessa

    nyt viimeistellään Salesforcen raportti

    kaavioissa on taikaa, jotta tietosi ovat helposti ymmärrettävissä.

    myös, sinun täytyy lisätä kaavio ennen kuin suoritat raportin, jotta se näkyy kojelaudassa.

    Esimerkissäni tarvitsen perusduppilokaavion tähän Mahdollisuusputkeen:

    raporttien luominen Salesforcessa

    raporttien luominen Salesforcessa

    Karttaeditorista voit valita raporttisi oleellisimman kaaviotyypin. Salesforce tarjoaa myös joukon tapoja määrittää kaavion.

    kun olet tehnyt kaavion ja klikannut ”OK”, Salesforce lisää kaavion raporttiisi.

    kuinka suoritat Myyntiraporttisi

    kuten yllä olevan kuvan keltaisesta kohokohdasta näkyy, raportin rakentaja näyttää meille edelleen vain esikatselun raportistamme.

    joten meidän täytyy ajaa raportti nähdäksemme koko raportti, jossa on kaikki tietomme mukana. Napsauta ”Suorita raportti” tehdäksesi tämän:

    raporttien luominen Salesforcessa

    raporttien luominen Salesforcessa

    Salesforce poistuu raportin rakentajasta ja näet loppuraportin:

    raporttien luominen Salesforcessa

    raporttien luominen Salesforcessa

    Jos et ole vielä tehnyt sitä, älä unohda tallentaa raporttiasi. Muista antaa sille yksilöllinen nimi ja täytä kaikki kentät tulevaa käyttöä varten:

    raporttien luominen Salesforcessa

    raporttien luominen Salesforcessa

    Ta-da! Loit juuri kivan Salesforcen raportin.

    jopa Leo on vaikuttunut.

    raporttien luominen Salesforcessa

    raporttien luominen Salesforcessa

    johtopäätös

    jokainen yritys tarvitsee selkeitä, helposti sulavia raportteja löytääkseen oivalluksia, joita tarvitaan tehokkaaseen ja tehokkaaseen etenemiseen.

    Ja nyt kun osaat hyödyntää tietojasi Salesforcen raporteissa, sinun ei tarvitse enää olla kuin turhautunut Lego-mies alusta asti.

    Salesforcen raportin luomisen ei pitäisi olla vaikeaa. Varsinainen työ alkaa nimittäin vasta jälkeenpäin.

    sinun on käytettävä raportista poimimiasi oivalluksia päästäksesi eteenpäin—muuten, mitä järkeä siinä on?

    Vastaa

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.